Nous sommes convaincus de l’importance de la relation de confiance que nous entretenons avec nos clients. C’est la raison pour laquelle vous parlerez toujours avec la même personne: votre account manager. Il/Elle ne se contente pas de suivre de près l’évolution de votre situation, mais repère pour vous la moindre opportunité ou le moindre changement. Vous pouvez continuer à dormir sur vos deux oreilles. Nous nous chargeons d’optimiser votre situation fiscale et financière. Il serait dommage de passer à côté de certaines opportunités par manque de connaissances.

Il est possible d’intégrer dans votre stratégie des prévisions modifiées, de nouveaux objectifs ou des modifications à votre situation familiale par exemple. Si nécessaire, nous pouvons ajuster la répartition entre protection et rendement au sein de votre portefeuille diversifié.

Au cours de notre entretien de suivi annuel, nous nous penchons ensemble sur votre situation et sur des changements éventuels. Nous nous penchons ensemble sur les différentes façons d’atteindre vos objectifs. Grâce au suivi minutieux opéré par votre account manager, vous n’avez plus à vous inquiéter: vous ne manquerez aucune opportunité.

Nous vous garantissons à tout moment un aperçu actualisé de:

- La composition de votre portefeuille et de votre patrimoine détenu auprès de toutes les banques
- Le résultat intermédiaire de vos plans d’investissement

Si nécessaire, nous faisons appel à nos experts spécialisés dans des matières spécifiques. Comme la fiscalité. Ou la cession d’entreprise.

Nous misons également sur une bonne collaboration et interaction entre votre expert-comptable et votre notaire. Cela permet de garantir que vos affaires fiscales et financières sont parfaitement alignées.